Sempra Energy acordó vender el 83.6% de su participación de Luz del Sur —que tiene el 29% del mercado de distribución eléctrica— a China Yangtze Power, tras casi siete meses después
La empresa China Yangtze Power adquirirá toda la participación (83.6%) de Sempra Energy en la distribuidora Luz del Sur. Éste es su perfil.
Sempra Energy acordó vender el 83.6% de su participación de Luz del Sur ?que tiene el 29% del mercado de distribución eléctrica? a China Yangtze Power, tras casi siete meses después del anuncio inicial. La venta sería por US$3,590 millones en efectivo, sujeta a revisión de reguladores, ajustes de cierre por capital y endeudamiento neto, y se completaría en el primer trimestre del 2020. Este acuerdo sería la mayor transacción de fusiones y adquisiciones en el extranjero realizada por una empresa china en el 2019.
CYP tiene una cartera de proyectos concentrada en tres áreas: generación hidroeléctrica, distribución de energía y ventas; e inversión en proyectos de energía eléctrica. Actualmente tiene 82 hidroeléctricas, más de la mitad con una capacidad mayor a 700 Mw, lo que la convierte en la empresa más grande de energía eléctrica de China. CYP cerró el 2018 cerró con ingresos por 51,137 millones de yuanes ?alrededor de S/24,020 millones?, y una utilidad de 22,611 millones de yuanes ?alrededor de S/10,621 millones?, según información de Thomson Reuters Eikon.
China no es el único país donde CYP está presente. La empresa tiene negocios hidroeléctricos en Brasil, Sudán, Pakistán y Malasia. En Portugal tienen negocios de distribución de energía y ventas; mientras que en Alemania tienen un proyecto eólico offshore.
Con la compra en Perú, su matriz CTG podrá crear sinergias con los activos hidroeléctricos existentes. "La compra de Luz del Sur es la primera compra de activos de distribución de energía en un mercado maduro en el extranjero", señaló la empresa en un comunicado.
Luz del Sur se vende a China Yangtze Power Co. por US$ 3,590 millones
Según la información difundida por Sempra Energy, el valor de venta es de US$ 3,590 millones en efectivo, sujetos a ajustes de cierre por capital de trabajo y endeudamiento neto.
Sempra Energy, dueña del 83.6% de Luz del Sur S.A.A., vendió su participación a la empresa China Yangtze Power International Co., Limited (CYP). Según dijo la empresa, esta venta es parte de una salida planificada de Sudamérica para centrarse en los mercados de Estados Unidos y México.
CYP es una subsidiaria de China Yangtze Power Co., y tiene como matriz a China Three Gorges Corporation (CTG).
La empresa china CYP es la compañía eléctrica más grande que cotiza en bolsa en China con una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 58 mil millones. China Yangtze Power Co. se dedica a la producción de energía eléctrica, consultas tecnológicas de generación de energía eléctrica y servicios de distribución seleccionados.
Según la información difundida por Sempra Energy, el valor de venta es de US$ 3,590 millones en efectivo, sujetos a ajustes de cierre por capital de trabajo y endeudamiento neto.
“No podríamos estar más contentos con el anuncio de hoy”, dijo Jeffrey W. Martin, presidente y CEO de Sempra Energy.
La venta también incluirá la participación de Sempra Energy en Tecsur S.A., que proporciona servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Luz del Sur y a terceros, e Inland Energy S.A.C., el negocio de generación de Luz del Sur.
Se espera que la venta se complete en el primer trimestre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de Indecopi y la Autoridad Monetaria de las Bermudas.
BofA Merrill Lynch y Lazard se desempeñan como asesores financieros de Sempra Energy en la venta, y White & Case se desempeña como asesor legal.
Sempra también indicó que continúa con el proceso de venta de sus negocios en Chile, incluida su participación del 100% en Chilquinta Energía SA y Tecnored SA. Espera anunciar un acuerdo en el cuarto trimestre del presente año.
Luz del Sur sirve a la región sur de Lima, Perú, y es la compañía eléctrica más grande del Perú
Wed, 02 Oct 2019 04:18:25 +0000
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