Palacio de Hierro debuta en el mercado de deuda con colocación por 5,000 mdp
La colocación generó una demanda 4 veces mayor al monto colocado, afirmó el director ejecutivo del Grupo Palacio de Hierro.
El Palacio de Hierro celebró la colocación de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 5,000 millones de pesos en dos emisiones.
La mitad de este financiamiento será destinada al pago de deuda y alargar su emisión, mientras que el resto se empleará para remodelaciones y nuevas aperturas, aunque de éstas aún no está definida su ubicación.
La ceremonia de presentación de su primera participación en el mercado de deuda a través de certificados bursátiles fue encabezada por el director ejecutivo de Grupo Palacio de Hierro, Juan Carlos Escribano, así como Julio Alcalde, director de finanzas del grupo.
“El monto se ha realizado en 2 colocaciones: una a 3.5 años con tasa variable y otra a 10 años con tasa fija”, explicó Escribano.
La primera fue por un monto de 1,000 mdp mientras que la segunda sumó 4,000 mdp, de un programa de hasta 10,000 mdp, que estarán disponibles para el grupo para colocaciones futuras, aunque no hay un plan próximo para su uso, aclaró Alcalde, en conferencia de prensa.
“Inscribimos 10,000 millones para tener flexibilidad”, dijo.
Durante la presentación, Escribano agregó que la colocación generó una demanda 4 veces mayor al monto colocado, lo que ha permitido hacer competitivas las tasas de interés.
En septiembre pasado, las calificadoras HR Ratings y Fitch Ratings asignaron la nota crediticia AAA (la más alta) al observar los constantes crecimientos en los ingresos de la firma desde 2017 y la diversificación de su portafolio.
En la ceremonia estuvo también el director general de la BMV, José Oriol Bosch, así como representantes de bancos como BBVA y Scotiabank.
“Una empresa centenaria hace su debut en el mercado de deuda en la BMV”, celebró el director de esa institución.
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